ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN VENTA DE EMPRESAS

Nuestros profesionales de Servicios de Corporate cuentan con experiencia en la valoración y transacción de empresas y unidades de negocio.

Realizamos un asesoramiento de la transacción y su encaje estratégico ayudando a detectar sinergias, así como sus posibles riesgos y limitaciones. El desarrollo del proceso incluye desde la detección y análisis de oportunidades hasta la modelización financiera, apoyo en la negociación para maximizar el precio de venta, y cierre de la transacción.

Este tipo de operaciones requieren de un enfoque profesional y sistemático que incluye las siguientes tareas:

  • Análisis previo, valoración de empresa y definición de la estrategia de venta.
  • Recabar y estructurar información sobre la sociedad necesaria para el comprador.
  • Elaboración de un teaser ciego o un cuaderno de venta.
  • Identificar potenciales compradores y difundir la puesta en el mercado de la empresa garantizando la confidencialidad del proceso.
  • Elaborar una Due Diligence si es requerido.
  • Evaluar la solvencia de los posibles compradores y negociar todos los aspectos financieros y operativos de la venta.
  • Cierre de la operación estableciendo el calendario de pagos, contrato de compraventa o la posible continuidad de la propiedad en la gestión de la empresa y el mantenimiento de las inversiones previstas.

Las operaciones corporativas son operaciones complejas, con una duración habitual de entre 6 y 12 meses, y múltiples implicaciones de índole financiero, legal, fiscal o laboral que hay que conocer y coordinar. En VALTECSA estamos especializados en operaciones y compañías de pequeña y mediana dimensión (low y middle market) tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, VALTECSA ofrece otros servicios en operaciones corporativas como son:

  • Estructuración y financiación en operaciones de Management Buy Out (MBO)
    • Análisis de viabilidad de operaciones de MBO y estructuración de la operación de venta.
    • Búsqueda de financiación para la operación sobre la base de los cash flows generados por la compañía.
  • Due Diligence previa a la firma del contrato de compraventa.
    • Análisis financiero, patrimonial, laboral y medioambiental de la compañía objeto de transacción.
  • Asesoramiento para el crecimiento orgánico e inorgánico en empresas con estrategia de build up.
    • Asesoramiento en la creación de una plataforma que permita absorber el crecimiento orgánico e inorgánico (sistemas, perfiles directivos, organización de la información operativa y financiera)
    • Acompañamiento en la búsqueda activa de posibles empresas para alcanzar sus objetivos de crecimiento.
    • Eventual MANDATO para la venta de la compañía una vez alcanzados los objetivos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

  • Empresarios
  • Inversores
  • Directivos
  • Family Offices
  • Fondos de Inversión

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VALTECSA - Valoraciones financieras, inmobiliarias e industriales